相對于臺灣，中國大陸手機產(chǎn)業(yè)鏈雖然發(fā)展得較晚，不過目前產(chǎn)業(yè)鏈上中下游已堪稱相當齊...
相對于臺灣，中國大陸手機產(chǎn)業(yè)鏈雖然發(fā)展得較晚，不過目前產(chǎn)業(yè)鏈上中下游已堪稱相當齊備。在上游之關鍵芯片、周邊零組件、下游之設計制造，和品牌等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，均有眾多廠商投入。在關鍵芯片方面，又以基頻芯片和應用處理器發(fā)展較快，前者包含展訊、聯(lián)芯，后者包含展訊、海思等廠商。其中，展訊在2013年在中國大陸TD-SCDMA市場獲得了70%的占有率，并開始著重研發(fā)WCDMA產(chǎn)品，在基頻芯片方面實力也較強。在Samsung在中國和中國移動合作推出的產(chǎn)品中，大多數(shù)都將展訊的芯片作為標配。聯(lián)芯則有大唐電信(600198,股吧)子公司的背景，目前的產(chǎn)品開發(fā)著重在整合NFC和3G功能的平板計算機上，和其它競爭者形成差異化。整體而言，由于目前中國大陸主流手機產(chǎn)品均采用turn-key解決方案，所以多采用基頻和應用處理器整合的解決方案。
圖一 中國大陸手機產(chǎn)業(yè)鏈
在制造業(yè)者方面，受惠于近年來中國大陸手機品牌廠商于全球市占明顯成長，并將代工訂單委由本地供應鏈，亦催化出眾多制造業(yè)者，其中又可分為三種不同的商業(yè)模式，包含自行設計、委托設計和生產(chǎn)(IDH/ODM)，以及委托其它公司生產(chǎn)(EMS)。其中較為代表性的業(yè)者，在委托設計和生產(chǎn)有聞泰、上海華勤通訊、龍旗、晨訊科技等。在EMS鑿有BYD(比亞迪(002594,股吧))。目前，中國大陸主要品牌廠商，如華為、中興、聯(lián)想和酷派，和上述大型委托設計公司合作行之有年，不過大型品牌委托設計公司的訂單多為中低階產(chǎn)品，產(chǎn)品利潤較高階來得小，隨之中國大陸委托設計公司亦將觸角延伸到海外客戶，借由提供海外客戶PCBA及整機ODM來提高營收。
在品牌業(yè)務發(fā)展方面，中國大陸品牌業(yè)者增加快速，其中華為、中興等大型廠商海外市占逐漸成長，天語、酷派、小米等二梯隊業(yè)者，于本地市場亦取得佳績，帶動了中國大陸品牌業(yè)務的產(chǎn)業(yè)活躍度。2013年全球智能型手機品牌市占中，中國廠商就占了四家(聯(lián)想、華為、中興、酷派，第十一名為TCL)。其中，也由于中國大陸本地市場品牌廠商在低價高規(guī)市場廝殺激烈，并看準新興市場手機需求強勁，中國大陸品牌廠商紛紛加強新興市場之布局。
二、中國大陸手機銷售市場分析
2013年中國大陸手機銷售市場，在智能手機銷售快速發(fā)展下，智能手機比重由快速攀升，帶動中國大陸手機產(chǎn)值成長。其中，智能手機朝向高性能(大屏幕、高速CPU)等方向發(fā)展，因此換購手機的需求也促使中國大陸手機產(chǎn)銷售值進一步成長，2013年銷售金額達到約621億美元，相較前一年成長約35.8%。
展望2014年中國大陸手機銷售市場展望，預估智能手機將提升至88%，預估將帶動產(chǎn)值734億美元，較2013年成長約18.4%。不過值得注意的是，2014年整體市場主流產(chǎn)品將進一步往低價化發(fā)展，與2013之前的目標市場恰好相反，其中，中小城市以及農(nóng)村用戶，由低收入人群(農(nóng)民工、兒童、主婦、老人等)的普及將成為市場推動主要力量。
三、中國大陸重要手機廠商近期發(fā)展動態(tài)
(一)華為：2013年華為在中國手機市場排名第三。華為的手機業(yè)務銷售開始于2003年，初始手機是作為和核心基地臺產(chǎn)品搭配銷售的廉價產(chǎn)品，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，在2009年華為憑借在海外市場推出IDEOS智能手機，以及之后Vision和Honor等品牌的推出，開始打響產(chǎn)品知名度，市占逐漸成長。在市場策略上，華為采取和海外運營商合作的方式推動業(yè)務，目前已和150個以上國家和地區(qū)的500多家運營商展開合作，借由電信客制化低價手機在國際市場做銷售。目前，華為已經(jīng)在日本開展LTE智能手機的銷售。也由于近來華為在北美市場業(yè)務推動不如預期，近一年華為海外業(yè)務重心已轉(zhuǎn)為歐洲市場，借由贊助德國、意大利、西班牙等足球比賽廣告來打響知名度。此外，隨著中國手機在電子商務銷售平臺銷售量，因為電子商務管道銷售成本較低而逐步增加，華為亦積極開拓電商銷售管道，如2014年5月發(fā)布之P7，就同步在華為商城、蘇寧易購、國美在線等七大店商平臺同步銷售。
(二) 中興：中興通訊(000063,股吧)在2002年開始發(fā)展行動終端產(chǎn)品，從2005年開始，為了配合海外市場系統(tǒng)基地臺的銷售，中興開始涉入行動產(chǎn)品業(yè)務。隨著行動終端市場需求擴大，2005年開始在印度、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉和巴西等建造成立工廠。整體而言，在2011年以前，中興的手機業(yè)務是以低階產(chǎn)品為主，中興透過與國際電信營運商合作銷售客制化低價機種，已逐漸在北美、歐洲與拉丁美洲等地市場站穩(wěn)腳步。而2011年開始隨著中興在海外市場提供LTE系統(tǒng)解決方案，并于2012年發(fā)布Nubia品牌，中興手機業(yè)務開始走向高階路線。
在智能手機的發(fā)展方面，中興在2011到2012年是以美國和中國市場為主，憑借CDMA手機取得市占第四的排名。2013年以后，中興亦加大品牌的經(jīng)營，包含贊助NBA火箭隊，以及加強在BestBuy、Walmart等流售通路的經(jīng)營。2013全球智能手機排名第七(4.0%)，2013年生產(chǎn)約4,000萬支智能手機，2014年出貨目標為6,000萬支。
(三) 聯(lián)想：2013 年中國大陸手機品牌，排名第一為Samsung(21.7%)，其后本地品牌聯(lián)想、華為、酷派等分列第二、三名(華為和酷派市占相同，均為7.1%)。其中，聯(lián)想在2012~2013年的品牌市占成長約2.7%，來到2013年的9.1%，一躍成為中國大陸手機的第一大本土品牌，為本土品牌當中成長幅度較大者。2012年開始聯(lián)想的市占就出現(xiàn)快速成長，其A系列低階手機扮演不可或缺的角色，例如當時低階入門手機A278t，配備展訊SC8810T、3.5寸顯示器，以當時最低價600元人民幣在市場上銷售，達到500萬臺的出貨量。對照中國移動2012年訂制機種采購量約為6,000萬臺，聯(lián)想單一款機型就占了十分之一。2013年聯(lián)想更并購Google旗下的Motorola手機部門，讓全球智能手機市占成長至第三名，希望借此進軍歐美市場、中東非洲等新興市場。
(四) 小米：小米自2010年成立以來，3年多來成長快速，2013年全球智能手機排名第十二(和天語同列)。小米在智能手機產(chǎn)品推出前，先投入MIUI開發(fā)，借此培育出基于Android系統(tǒng)開發(fā)出之操作系統(tǒng)，系統(tǒng)并支持其它手機產(chǎn)品，培育有一票死忠粉絲。為了將MIUI的軟件功能體現(xiàn)在硬件上，隨后小米才在2011年8月推出首款智能手機，售價人民幣1,999元，在年輕族群大受歡迎，進而打開市場知名度。
分析小米產(chǎn)品線十分簡單，以當初第一代手機M1來說，基本上是在人民幣2,000之下提供低價高配的產(chǎn)品，雖然機型不多，以基本機型為主，產(chǎn)品推出之后時常通過對現(xiàn)有產(chǎn)品改款，以及推出支持不同通信標準的手機來進行改版，并憑借用戶論壇的經(jīng)營，收集用戶回饋，不斷優(yōu)化使用者體驗，進而維持手機的性能優(yōu)化，型塑良好的使用者口碑，從而制造之高回購率(42%，2013年自行統(tǒng)計資料)。在平臺的采用上，小米的產(chǎn)品過往有優(yōu)先采用Qualcomm平臺的情形，包含2011年采用MSM8260、2012年采用APQ8064。不過在2013年推出的人民幣799元售價紅米機，則是采用聯(lián)發(fā)科MT6589T產(chǎn)品。隨著小米在2013年下半年禮聘Google Android高層 Hugo Barra入職，預計小米會加強對于歐美市場的經(jīng)營。
